简体   |   繁体

景德鎮首單境外債成功發行

      2023年12月8日,由景德鎮合盛產業投資發展有限公司(“合盛產投”)發行的35個月、票息3.90%的高級無抵押債券順利完成交割。該債券由郵儲銀行景德鎮分行提供備用信用證支持,規模為3.363億元人民幣。保利證券和保利證券作為聯席全球協調人、簿記管理人和牽頭經辦人領銜組織了15家香港金融機構參與了發行工作。這是景德鎮市地方國企的首次境外債券融資。作為首席可持續顧問,保利證券協助合盛產投確立了可持續框架,並獲得了聯合綠色發展出具的正面第二意見。本期債券在可持續框架下發行,為江西省首單可持續發展點心債。

 

      景德鎮市2022年GDP為1192億元,人均7.4萬元,一般公共預算收入為94億元,財政自給率38%。2022年底政府債務率為148%,寬口徑債務率為553%。合盛產投是景德鎮市重要的基礎設施建設和產業投資主體,2023年9月末總資產為340億元,境內主體評級AA(中誠信國際)。