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泰興襟江成功定價無增信日元債券

      2025年2月27日,保利證券作爲全球協調人、簿記管理人和牽頭經辦人協助泰興市襟江投資有限公司(“泰興襟江”)成功定價了3年期、票息3.6%的高級無抵押債券,發行規模爲41億日元,用于境外債券的再融資。由于日元投資人的相對稀缺,絕大多數地方國企發行的日元債券均具有銀行備用信用證的增信支持。而本期日元債沒有備證增信 - 這也是繼2024年11月廣德國投日元債券成功發行以來,保利證券再次在無備證增信的地方國企日元債券發行中擔任全球協調人。與保利證券一同擔任聯席全球協調人的還有衆和證券、信銀(香港)資本和銀河國際。泰興襟江是泰州市重要的基礎設施建設主體,國際評級爲BBBg(中誠信亞太)。泰州市2024年GDP爲7,000億元,一般公共預算收入453億元,財政自給率爲66%。