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泉州市首單綠色境外債券成功發行

2025年3月25日,泉州市南翼投資集團有限公司(”南翼投資”)發行了1.3億美元、票息為5.4%的3年期高級無抵押綠色債券。本期債券在香港聯交所上市,募集資金用於項目建設和補流。債券發行工作由保利證券作為首席全球協調人領銜安排,中國銀河國際、信銀投資擔任聯席全球協調人,另有17家香港金融機構參與承銷團。由於市場投資人的熱烈響應,定價日峰值訂單達到發行金額的3.6倍,最終價格指引下可分配訂單超過發行金額的2倍。本期債券經過外債簽約登記,於3月27日完成募集資金回流。經過貨幣掉期(CCS)鎖匯安排,發行人實際支付的人民幣利息為3.09%/年,創造了泉州市境外債券發行史上所有17支債券中實際利率最低的記錄。本期債券也是泉州市首單綠色境外債券,由保利證券擔任綠色結構顧問,聯合綠色發展提供第二方意見。

 

南翼投資是泉州南安市重要的基礎設施建設主體,境內評級為AA+。截至2024年9月末,總資產達324億元。南安市2024年GDP為1,844億元,一般公共預算收入78億元,財政自給率為90%。